Cliente e proposta
Registe o cliente, prepare os artigos, os custos e as revisões. A proposta comercial mantém a ligação ao trabalho.
Informação: cliente, âmbito, versões e PDF comercial.
A PLATAFORMA
Da proposta à obra.
Da obra à gestão.
Uma estrutura comum para o percurso comercial, o trabalho no terreno e a informação da empresa.
01 / PROCESSO OPERACIONAL01 02 03 04
Um percurso com contexto.
Aprovação e obra
O orçamento aprovado evolui para obra no mesmo registo. O contexto acompanha a equipa e a execução.
Informação: cliente, fases, responsáveis e histórico.
Equipa, horas e materiais
Associe os recursos à obra: pessoas, registos de horas, materiais, compras e documentos.
Informação: trabalho registado, recursos e custos associados.
Acompanhamento e resultado
Consulte custos, movimentos e resultados com o contexto da obra e da empresa. Os recebimentos dependem de registos confirmados.
Informação: pendências, despesas, receitas e resultado operacional.
02 / ADOÇÃO E VALIDAÇÃOConhecer, preparar
01 02 03
Conhecer, preparar
e validar.
Conhecer a operação
Na demonstração, a equipa recolhe o contexto da empresa, as áreas utilizadas e as dificuldades de gestão.
Preparar informação
Clientes, pessoas, obras, materiais e documentos devem ser organizados antes de uma eventual utilização em piloto.
Validar o percurso
Os cenários de proposta, obra, horas, materiais e financeiro são revistos com dados de teste e perfis adequados.
O formato de acompanhamento, migração e suporte será definido para cada fase. Não existe ainda compra pública nem criação automática de conta pelo site.
03 / DOCUMENTAÇÃOInformação que acompanha
01 02 03
Informação que acompanha
o trabalho.
Propostas e histórico
PDF comercial, versões e informação do orçamento para acompanhar a decisão e a execução.
Documentos operacionais
Documentos associados à empresa, colaboradores, obras, materiais e movimentos relevantes.
Preparação da demonstração
carregamento em teste
Guia de utilização e exemplos atuais sem dados de clientes. Formatos de exportação e documentação do piloto a confirmar.
PRÓXIMO PASSO
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Conte-nos como gere as obras, a equipa e os recursos da empresa.